「正规配资」龙蟒佰利股票分析:股票回购计划彰显信心,行业淡季提前涨价

2020-01-09 01:17:07 admin 0

龙蟒佰利(002601)

  龙蟒佰利新闻稿公司股票回购方案

  公司现今发表声明,拟以不超过港币12亿元,且不低于港币3亿元的自有经费以集中券商交易系统回购公司股权;回购股权的实施限期为自股东会审议通过该回购应急月内不超过六个月。公司方案将回购股权用于股权激励方案、员工持股计划或注销。

  我们认为本次回购彰显董事局对公司长年商业价值的期望,同时股权激励方案及员工持股计划有利于公司长年平稳持续发展。

  供求维持紧均衡,企业旺季提前上涨

  18年企业新增产能受限,其中中核钛白预定于Q4投产10万吨产能 正规配资,山西东佳于年初投产6万吨产能(国华的资讯)。17年钛白粉基因表达产量225.9万吨,进口83.1万吨;我们预定18年钛白粉市场需求保持短距离增长,进口加速增长,其中前三月累计进口32.7万吨,YoY+33%(中国海关统计数据)。总体判断,18年钛白粉供求紧均衡布局将会停滞。

  6-8月天气状况因素导致上游油漆企业负担偏低,钛白粉企业处于旺季。6月初受上游存货低负面影响,钛白粉企业提前重新启动上涨,中小企业出价广泛提升500元/吨(国华的资讯),现阶段中小企业具体成交主要在1.63-1.68万元/吨。我们认为随着金九银十临近,钛白粉价钱有望继续上行。

  氯化法提前投产,19年有效地产能提升30%

  公司20万 正规配资吨氯化法产能提前投产,预定去年10月试运行,19Q1投产,年均有望重大贡献生产量10万吨大约(证券时报)。公司原有三个制造军事基地总计产能60万吨;此外公司安阳军事基地后续预定将通过技改增加5万吨,同时沿海地区军事基地方案格局40万吨产能(国华的资讯)。根据公司十三五规划,2020年龙蟒佰利将实现不低于130万吨的产能,其中硝酸法60万吨,氯化法70万吨,成为全世界第一大钛白粉制造中小企业。

  正规配资 维持“入股”评分

  公司是国外唯一的公司同时具有硝酸法和氯化法工艺的大型钛白粉制造中小企业,目前为止钛白粉制造数量东南亚第一、全世界第四(公司公告),原有60万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能,营业额刚性大。钛白粉每上涨1000元/吨,公司EPS增厚0.21元。我们预定公司18-20年销售收入分别为30.6/34.0/41.5亿元,溢价相同MAC分别为9/8/6倍,“入股”评分。

  可能性提示:进口需求大幅度下滑;国外房地产方针趋严。

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